俄罗斯医疗保健的平台经济：趋势与影响
俄罗斯医疗市场正处于平台转型过程中：一体化的生态系统正在形成，而不是孤立的诊所、服务和数据，其中最重要的不是单独的医疗资产，而是围绕患者构建单一数字和运营空间的能力。俄罗斯医药市场规模近10万亿卢布，商业领域超过2万亿卢布，而大型参与者的份额不超过8%。 CREDO LLC总经理Andrey Antonov谈俄罗斯医疗服务市场新趋势
来源：Infarm 杂志
医疗正从服务集合转变为平台
医疗卫生行业正在重演金融科技、零售和物流的发展轨迹：市场从单项服务走向网络化，再走向平台化商业模式。在新阶段，胜出者不再是单纯扩张网络的一方，而是能够为客户组织全流程互动体验的一方。患者不再愿意在诊所、实验室、保险公司、药店和数据访问服务之间辗转奔波。真正需要的是一个统一系统，在其中以连续、无缝的方式获得医疗服务。
医疗领域的"平台"已不再只是数字化的一个术语，而是行业的一种新型组织模式。它的价值来自患者完整的就诊路径和服务生态系统，而非不断增加诊室或医生的数量。这种模式减少了流程衔接处的损耗，加快了数据交换，简化了服务获取，使整个体系更易于管理。
平台监管——医疗生态系统的新框架
2025年7月31日颁布的俄罗斯联邦第289-FZ号联邦法律《关于俄罗斯联邦平台经济监管若干问题》，结合其结构和运营模式，成为医疗生态系统的监管基础。该法律确立了对数字平台的统一要求，包括维护中介平台注册表以及明确平台、卖方及交易其他各方的责任分配。
对医疗行业而言，核心问题在于生态系统的法律地位。若其仅在同一连锁诊所、实验室和服务体系内部运作，则行业规范处于优先地位：医疗数据处理、信息系统要求、远程医疗及许可证业务。但若生态系统开始整合独立参与方、进行请求路由、提供访问渠道、支付功能及客户界面，则可能同时受到平台经济法规的约束。因此，平台经济法并非取代医疗立法，而是对其进行补充。
俄罗斯医疗市场为何恰在此时成熟为平台模式
俄罗斯医疗市场已达到平台化模式在经济上具有可行性的规模，但市场依然高度碎片化：据行业数据，全国有效医疗执照逾10万张，数以万计的私营机构——约4至5万家——以小型诊所和诊室为主。与此同时，商业医疗持续快速增长：预计2030年前年均增速约为13%。
这一组合极具说明意义。一方面，市场规模庞大且充满活力；另一方面，管理成本极为高昂——患者获取成本攀升、人才短缺持续、部分诊所尚未达到必要的数字化成熟度，医疗流程与服务流程之间仍存在断层。正因如此，平台化解决方案对俄罗斯医疗卫生行业而言不是时髦的潮流，而是对市场日趋复杂和管理成本上升的切实回应。
医疗领域的平台模式意味着什么
医疗领域的"平台"并非单纯是统一品牌下的连锁诊所，而是一种多层架构。其核心是诊所、实验室、诊断科室和参考中心。围绕核心整合了保险与金融解决方案、药店与商业模块、数字产品，以及B2B方向——管理咨询、外包和合作伙伴服务。在更成熟的模式中，还进一步纳入医疗旅游、健康管理及其他配套服务。
这种模式的核心成果在于：数据不再"经由患者"传递，而是在可管理的系统内循环流转。患者获得对服务的统一访问入口，诊所获得更透明的就诊路径和更少的组织衔接损耗，合作伙伴获得清晰的生态系统接入点，国家则获得更为结构化的商业医疗板块。
市场如何演进
2010年代以前，医疗领域高度碎片化：诊所、实验室、保险公司和配套服务各自独立，客户就诊路径联系薄弱。2010至2020年间，并购重组成为整合的主要手段。自2020年代起并展望至2030年代，市场正向平台化模式转型，合作伙伴网络、持续的客户互动、个性化服务、大数据与人工智能发挥着决定性作用。新的市场领导者不再只是大型运营商，而是能够将服务、数据和合作伙伴资源整合为统一体系的整合者。
为何Medscan成为俄罗斯医疗平台的驱动力
在俄罗斯医疗卫生领域，"Medscan"是最大的私人医疗集团之一，整合了诊所、实验室能力和数字服务。目前，该公司看起来是成为基础平台结构最有力的候选者之一。Medscan将自身定位为联邦规模商业医疗的技术领导者：旗下拥有70家诊所、530个实验室网点，在超过105个城市开展业务，服务650万名患者，跻身俄罗斯商业医疗三大头部机构之列。其资产协同效应同样值得关注——诊所、实验室、物流、创新方向和合作伙伴关系。
公司的股权结构同样引人注目：50%归属于国家核能集团"Росатом"旗下结构，另外50%归创始人叶夫根尼·图戈卢科夫所有。这种模式赋予了项目以机构信用背书。因此，Medscan不仅仅可被视为一家大型连锁机构，更是一家已具备平台核心的市场参与者：拥有联邦覆盖范围、强势品牌、庞大患者流量以及完善的临床实验室基础设施。
全球实践案例
国外一类成熟平台的代表是UnitedHealth Group（美国）——全球营收规模最大的医疗公司，服务患者超过1.48亿。其子公司Optum Insight专注于面向整个医疗卫生体系的数据处理、软件和咨询业务。UnitedHealthcare负责保险，Optum Health负责诊疗，Optum Insight则充当智能中枢，帮助市场其他参与方提升运营效率。
公司2025年度报告强调，Optum Insight通过简化临床、行政和财务流程的服务、分析与平台解决方案，将医疗参与各方紧密连接。患者不仅在单次就诊时获得支持，而是在整个互动周期中持续受益。医疗服务与数据、管理、财务和药品服务深度融合。
第二类是以患者为中心的数字生态系统，代表案例是中国平安：据官方数据，2024年其健康与养老生态系统服务了约6.7万家企业客户，平安好医生为逾3100万用户提供了服务。在这里，平台不是围绕实体诊所基础设施构建的，而是围绕数据、生活场景和患者需求构建的。这对俄罗斯市场是一个重要参照：未来的医疗不仅需要强大的医疗服务运营商，还需要强大的数字化患者陪伴运营商。
医疗平台化转型的主要趋势
关键趋势已十分明朗：从间歇性治疗向持续健康管理和预防转型；发展混合医疗模式，将线下就诊与远程医疗及远程监测相结合；引入人工智能；大数据和个性化的重要性日益凸显。在成熟体系中，平台型企业的增速显著快于市场平均水平，少数头部玩家的市场份额可达30%至60%。这表明平台模式已成为成熟医疗体系运转的组成部分。
平台在俄罗斯能够解决哪些市场问题
平台对俄罗斯医疗卫生行业具有直接的实用价值。它们有助于降低患者获取与留存成本，通过标准化和负荷再分配缓解人才短缺，提升诊所的数字化成熟度，并构建统一数据集用于分析、个性化和预测。与此同时，采购与合作关系也随之变革：对于小型机构，平台可成为维持服务质量和竞争力的工具；对于大型机构，则是提升效率、巩固市场地位的途径。
共赢——谁从平台模式中获益
平台模式在整个体系的参与方之间重新分配利益。对诊所而言，带来收入增长、新的销售渠道、降低运营成本、获取最佳实践，以及在统一联邦品牌下开展业务。对患者而言，意味着统一病历档案、集中式服务访问、更个性化的解决方案和持续的医疗服务。合作伙伴获得进入新市场的渠道和透明的互动机制，国家则得到更易获取和更易管理的医疗体系，以及来自商业医疗板块的结构化合作伙伴。
结论与决策建议
俄罗斯医疗卫生市场已到达一个转折点：旧有模式已不再能够匹配任务的规模。单纯的网络扩张无法提供所需的连通性、可管理性和患者就诊路径质量。下一阶段是平台整合。在这一逻辑下，像Medscan这样的大规模项目具备成为转型驱动者的有力基础：该集团拥有规模、基础设施、联邦覆盖、机构支持和明确的平台化抱负。问题已不在于医疗领域是否会出现平台，而在于谁能率先围绕患者构建起高效的生态系统，成为市场的基础设施领导者。
KREDO有限公司创始人兼总经理 安德烈·安东诺夫
常见问题
- 为什么俄罗斯医疗市场现在才开始走向平台化？
- 因为市场刚刚达到平台模式在经济上可行的规模，但仍高度碎片化：全国有效医疗执照逾10万张，数以万计的私营机构约4至5万家，以小型诊所和诊室为主；商业医疗预计2030年前年均增速约为13%。与此同时，患者获取成本攀升、人才持续短缺、部分诊所数字化成熟度不足，医疗流程与服务流程之间存在断层，管理成本极高。因此平台化是对市场日趋复杂和管理成本上升的切实回应，而不是时髦潮流。
- 平台经济法会不会取代医疗行业的监管规则？
- 不会，它是补充而非取代。2025年7月31日颁布的第289-FZ号联邦法律《关于俄罗斯联邦平台经济监管若干问题》确立了对数字平台的统一要求，包括维护中介平台注册表以及明确平台、卖方及交易其他各方的责任分配。如果生态系统只在同一连锁诊所、实验室和服务体系内部运作，行业规范优先，包括医疗数据处理、信息系统要求、远程医疗及许可证业务；只有当它开始整合独立参与方、进行请求路由、提供访问渠道、支付功能及客户界面时，才可能同时受到平台经济法规约束。
- 医疗领域的“平台”就是统一品牌下的连锁诊所吗？
- 不是。文章强调它是一种多层架构：核心是诊所、实验室、诊断科室和参考中心；围绕核心整合保险与金融解决方案、药店与商业模块、数字产品以及B2B方向（管理咨询、外包和合作伙伴服务），更成熟的模式还纳入医疗旅游和健康管理。它的价值来自患者完整的就诊路径和服务生态系统，而不是不断增加诊室或医生的数量；核心成果是数据不再“经由患者”传递，而是在可管理的系统内循环流转。
- Medscan有哪些条件成为平台的核心？
- 文章给出的依据是规模与结构：Medscan是俄罗斯最大的私人医疗集团之一，旗下拥有70家诊所、530个实验室网点，在超过105个城市开展业务，服务650万名患者，跻身俄罗斯商业医疗三大头部机构之列，并具备诊所、实验室、物流、创新方向和合作伙伴关系的资产协同效应。其股权结构为50%归属于国家核能集团“Росатом”旗下结构，另外50%归创始人叶夫根尼·图戈卢科夫所有，这为项目提供了机构信用背书。
- 平台模式对患者和诊所分别意味着什么？
- 对患者而言，是统一病历档案、集中式服务访问、更个性化的解决方案和持续的医疗服务；对诊所而言，是收入增长、新的销售渠道、运营成本降低、获取最佳实践，以及在统一联邦品牌下开展业务。对合作伙伴来说意味着进入新市场的渠道和透明的互动机制，对国家则是更易获取和更易管理的医疗体系，以及来自商业医疗板块的结构化合作伙伴。